統派WW談中國的美元外匯

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統派WW談中國的美元外匯

發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:26 am

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發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:26 am

一直以來我都有個信念,那就是除非我能把一件事情說到7歲到99歲都能淺顯易懂,能與生活常識作連結,否則就不算真正了解一件事情,這是我的目標

中國的長期目標是讓人民幣取代美元,雖然大方向上中國同胞都不反對,但還是有些斤斤計較的人,會主張損失就是損失,哪怕人民幣取代美元了還是損失了投資的美元外匯

雖然網路上也有些帖子
http://bbs.tiexue.net/post_7909779_1.html
作過這類主題的說明,但我個人始終感覺內容不盡人意,還是會讓懷疑論者有意見,所以我才要在發這篇文章,順便也是更增進我自己的理解

這些人的主張是,人民幣取代美元,可以和購買美元美債分開/不購買美元而取代美元,中國可以賺更多----是這樣一種想法

這些人並不了解貨幣所代表的真正意義

貨幣的本質是商品交換的單位,而貨幣的帳面數字與其實際代表的價值並不相等

以前一個五元可以買到的茶葉蛋,未來變成十元了,那就表示貨幣的價值縮小了,這就是通貨膨脹

而且任何一種貨幣,若是沒有人使用,那就是廢紙;現在我們拿著民國時期的金圓券也無法在市場上換到任何東西;所以貨幣要藉由流通才有價值意義

這裡就是有些人主張的,美元遲早會變成廢紙,中國用商品去交換了美元是種損失

所以現在就要談談第二個重點,不只貨幣要流通才有意義,中國的工業也要有市場才有意義

二次大戰後,歐洲的經濟幾乎被戰爭完全摧毀,此時隔海相望的美國成了當時世界最強大的工業大國(生產率佔世界的50%)

但換個角度來說,此時的美國雖然有強大的生產力,地球上卻沒有足夠的市場可以消化美國的產能,那美國的工業必然會因為供過於求而大幅度的貶值,進而產生大量倒閉,因為美國生產的商品世界上沒人買得起

這時候美國推出馬歇爾計劃,出錢幫助西歐重建經濟,也就等於是維持美國的出口市場,幫助國內工業

另一個問題是,戰爭使得歐洲國家普遍欠美國錢

看到這,又有人要說錢白給就是白給了,或是說哪有給欠債人錢來還自己錢的道理?

有這種想法的人,不妨換個角度來看,不要從帳面數字來看,而是從"價值"角度來思考

貨幣的真正價值是其所代表的生產力,馬歇爾計劃出錢幫助歐洲重建,美國本身的生產力並不會減少,而是幫助歐洲恢復生產力,讓歐洲有能力賺錢還債;另一個好處是讓美元的流通更廣泛,讓美元所代表的價值更普遍,從這種角度來說美元的價值反而是提高了

計較的人會說,即使不幫助歐洲恢復生產力,也可以叫他們把家當通通拿出來還債;而且人總是要過生活,哪怕歐洲國家在窮還是可以壟斷當地市場逼他們購買,就像歐美在非洲的操作那樣

(呵呵呵,因為我自己都充分質疑過外匯儲備,所以我完全可以用懷疑論者的角度來思考)

就假設當時的美國真的可以把歐洲像非洲一樣對待好了

問題是,非洲人民買得起電腦嗎?買得起蘋果嗎?西方對非洲的經濟殖民除了有掠奪資源的考量外,在市場經濟上只是一種額外的補充,並不能充分支撐起西方國家中產階級就業的民生產業

在換個角度來思考,美國幫助歐洲重建,最多只是幫助歐洲回到戰前的狀態,而歐洲在戰時對美國欠下的債務並沒有改變,而美國在戰時建立的工業優勢也沒有改變;又如前所述,美元的實際價值也並沒有因為出錢援助而減少,實際上反而是增加了

那假設讀者是經營地下錢莊的債權人,對欠款人你肯定不會殺雞取卵,而是會用高額的利息,逼迫欠款人不斷的努力工作還債,直到還不起死掉為止;從長遠的角度來看,這樣你會賺的比一口氣搶光債權人所有的財產,還要能賺得更多

高利貸永遠是最邪惡的,嘿嘿

美國當然沒有對當時的歐洲落井下石,但為了得到美國的援助,歐洲帝國原本的勢力範圍幾乎都由美國取代,美國當然是大賺一筆了

--

那現在回到中國的美元儲備的問題上

從表面來看,美國人得到了中國生產的實物商品,而中國得到了沒有實質意義的美鈔

但是美國人所購買的商品主要是消費性的,對提高美國的生產力並沒有幫助

而中國人得到的是生產力的提升和就業機會的增加

從價值的角度來看,中國不只是出錢維持了出口市場,實際上從美國手中奪取了中產階級的儲蓄和生產力和就業機會,並且擴大了在全球貿易分工中的影響力,人民幣的價值也就同時增加了

另一方面,美元儲備還有兩個意義,第一是美元仍然可以用,可以在世界上收購各種資源和資產,至少現階段而言美元還是全球通貨

人民幣地位的提升必然導致美元地位的下降,一升一降下其實是價值從美元轉移到人民幣,中國實際上並沒有任何損失

其次,中國持有美元美債,那美國還是要給中國支付利息,這就等於是美國在幫中國打工,美國人在賺錢還債

如果美國喪失生產能力了,那美國經濟也就垮了;過去美國掠奪他國資源而封存自家資源,一但經濟垮了那美國所有的東西都會貶值,因為欠錢的人只能賤賣家產,屆時美國對中國來說不過就是個初級的資源供應國而已

說到這裡,讀者應該了解了,貨幣的數字是虛的,背後的價值才是真實的

--

說到這裡還要在說明一件事情,那就是美國印鈔還債是有前提條件的

如果中國是非常弱小的國家,那美國的確可以空手套白狼,無償掠奪中國的生產力和價值

但中國是有強大防禦能力和經濟基礎的國家,而且和美國實現了利益綑綁,所以美國剪不動中國的羊毛

其次,人民幣的崛起,給了地球上所有國家除美元和歐元的另一個選擇,使得許多弱小國家有在經濟上對抗美元剪羊毛的基礎,並且進一步的擴大人民幣的勢力範圍

一但地球上的國家有了歐美以外的第二種選擇,那美元價值就回歸了市場規律,必然是越印越貶值,那麼美國就不敢隨便印鈔還債了

這就保證了中國手中的美債價值的穩定,就算美元真的貶值,美國所上貢的利息和人民幣價值的擴大就足以抵銷帳面上的損失,從價值角度來說就是從美元轉移到了人民幣

但最重要的還是中國奪取了美國的生產力和價值,這才是真正的財富基礎

--

最後,在回答前面一個問題

哪有債權人給欠債人錢還債的道理?這樣實際上債權人根本沒有拿到欠款

從微觀的社會角度來說,這個理論成立,那是因為人民並沒有決定貨幣價值的政府權力,人民只是被動的接受貨幣的價值

但從宏觀的國際關係來說,這就有意義了,因為貨幣價值是由政府操控和國際權力格局所決定的

所以債權國給債務國錢以還債的道理,在這裡是行的通的,因為債權國並沒有把"價值"交出去,而是用自己的貨幣來奪取對方貨幣的價值,並且逼迫債務國維持工作能力來還債

也就是說,從國際關係來說,貨幣代表的是國家間的主從關係和權力分配
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發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:27 am

這裡在對貨幣之於國際關係作更清晰的說明
貨幣是生產力的象徵,誰能控制生產關係就能控制階級地位
假設讀者是一國的統治者,你擁有發行貨幣的權力,而且有絕對的能力可以保證人民無法挑戰你的統治,那對你來說帳面數字就沒有意義,因為你愛印多少就印多少,擁有用貨幣控制人民的權力
在現實生活中,這種理想情況不可能實現,因為權力不可能集中於一人身上,總是有人可以挑戰統治者,而且實際的供需關係也會使得過度發行的貨幣讓人民失去工作的動力
即便如此,現實中擁有鑄幣權仍然是很強大的權力

在二次大戰以前,國際通貨是英鎊,這就等於是英國擁有最大的權力,而美元在強還是要看英國臉色吃飯
戰爭以後,美元取代英鎊,就等於是從英國手中接管了世界的統治權
而美國實行馬歇爾計劃,就等於是加速讓美元流通到全世界,"代表了更多的價值",並且確立了美國與歐洲之間的從屬關係
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發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:28 am

我在舉一個例子說明

大家都知道授人以魚不如授人以漁的道理

假設這個世界是個大漁場,白頭鷹原本是這個漁場的擁有者
有一天小白兔請求白頭鷹分一些漁場來釣魚,代價是小白兔釣到的魚會上繳一部分給白頭鷹吃
白頭鷹覺得傻小兔要免費給自己幹活,自己就不用工作了,於是就爽快的答應了小白兔

三十年過去了,小白兔釣魚的技術越來越好,而且逐漸控制了整個漁場
白頭鷹卻因為三十年都沒有認真釣魚,慢慢的喪失了釣魚的技術
有一天白頭鷹發現整個漁場已經被小白兔控制了,而自己沒有小白兔的施捨就完全沒東西吃
到了那一天,小白兔只要一個不高興,就可以讓白頭鷹兩三天吃不上飯

現在咱們腹黑兔還在努力學習釣魚,哪天所有技術都掌握了,白頭鷹就可以滾出漁場了~~~
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發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:29 am

還是有一點不明白:在國際金融體系裏,是用什麽來判定一個國家是否破產呢? 拿美國來說,美國政府一直不斷的提高債務上限,難道他可以無限制的繼續提高嗎? 如果有一天世界上包括中國沒有任何國家買美國國債了,美國耍賴要錢沒有要命一條怎麽辦,社會上有法律和黑社會給欠債人施壓,可世界上沒人打的過美國啊! 到時怎麽確保美國印的美元在世界上無法流通呢?
流動性停止或是貨幣喪失價值,就可以判定為實質破產
中國的防衛力量強大,保證美國無法用武力賴帳
人民幣的價值提高,保證了世界各國可以用放棄美元來摧毀美國經濟

世界上有兩百多個國家,美國在強也無法以一擋百
一個國家要放棄美元,美國可以出兵教訓,如果大家都想放棄美元,美國怎辦?
只要歐俄兩個大頭跟美國作對,就可以保證美國吃不完兜著走

在中國可以取代美國的前提下,美國一但賴帳,就會在世界上引起不信任美國的連鎖反應,美國經濟也就完蛋了
破產後誰還在乎美國還不起錢?
一來,美國喪失霸權留下的勢力真空大餅,足夠讓世界各國吃個夠
二來,美國遲早要重新開放,屆時美國所有的資產價格都會跌到谷底,還怕沒有機會撿便宜?

出來混的遲早都是要還的
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發表 由 lung 于 周六 9月 06, 2014 9:29 am

在補充說明一下
舉例來說,某人有一棟房子,市價是100萬
但因為該人生意失敗,欠下大筆欠款,急需用錢,迫不得已只能用50萬的價格售出
那賣方實際上是損失了50萬
而買方用50萬買到了價值100萬的房子,等於是賺到了50萬

美元的價值建立在信用上
信用就是美國能賺錢還債
一但美國賴帳,就意味著美國沒有賺錢償債的能力
基於保本的原則,世界各國的資金就會逃往人民幣避險
屆時美元就會喪失國際通貨的地位,喪失鑄幣權,美國印在多鈔票只要沒人要,那就是廢紙

美國經濟就會垮掉,那就相當於破產
但人就算破產還是要生活
沒有工作能力,那自然只能賤賣家產來籌錢
屆時世界各國只要逢低買入美國資產就是賺錢
而美國就是賠錢

結論上來說,美國賴帳的損失只是一時的,美國資產價格的崩盤對世界各國債權人來說就等於是拿回欠款,長期而言不會有損失的
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發表 由 lung 于 周六 10月 04, 2014 9:05 pm

為了方便樓主閱讀,我也轉繁體寫。

有朋友在擔心美國賴賬,我個人一點也不擔心,正如樓主所指出的,發行美元是以國家信用為擔保的。簡單的說,等於我給你一張紙,蓋個戳,承諾這張紙值100塊,我的承諾就是我的信用,我如果翻臉賴賬了,這就是廢紙一張。以前國際儲備貨幣通常是金本位、銀本位、金銀複本位制,你還能跑銀行換點首飾回去,而信用擔保的貨幣一旦信用破產,那真是擦屁股都硌得慌。
這也就是為什麼美國可以QE2、QE3的亂搞,只要美國的國家信用沒有破產,就可以不斷增印鈔票,造成虛擬經濟的流動性增加,導致利息降低,最終實現實體經濟復蘇(利息低了,就能貸款開廠了),當然最後QE們都被華爾街大佬拿來發了獎金,實體經濟何時復蘇就是另一回事了。
而美國的國家信用,則建立在強大的軍事實力和投射能力的基礎之上。
美國靠美元支撐起世界上最強大的軍事力量,這個軍事力量在世界各地支撐著美國的國家信用,國家信用又支撐了美元。這三者之間就是這麼一種共生共榮的關係。

這時候我們來看美國敢不敢賴賬?我看是絕對不敢的。
原因在於美國的債主們(比如中國),儲備美元是拿來進行國際間貿易的,不是用於國內流通,別管你儲存了多少美元,就算一夜之間變成廢紙一堆,國內的生產、生活、貿易仍然可以支撐較長的時間。
而美國呢?
1. 賴賬等於宣佈國家信用破產;
2. 國家信用破產,美元等於廢紙,拿到銀行都不知道能換什麼;
3. 美國國會給軍隊做預算不能用RMB做,只能發美元,發廢紙一樣的美元給軍隊等於軍隊癱瘓。
前面說過,美國的國家信用、美元、美國軍事力量是三位一體共生共榮,那麼反過來也是一損俱損的關係。失去了國家信用、國內貨幣系統崩潰、軍事力量崩潰、欠本國百姓的錢根本沒法還(美元都垮了)、老百姓們還有槍。。。。。。這場景太美我不敢看~
所謂美國動用軍事力量強行賴賬,這是不可能發生的,美國軍隊不直接造反就謝天謝地墳頭冒煙了。

如果有一天,RMB取代美元成為國際儲備貨幣,我們倒是需要從美元的崩潰中學習最重要的一條教訓,那就是貨幣的信用基礎要實在。
我個人比較期望民幣結算能走出一條新的路,即以商品作為信用基礎的國際貨幣體系。
簡單的說,我拿人民幣跟你買東西(比如天然氣),你儲存人民幣作為外匯儲備,而我如何保證你的外匯儲備不會打水漂呢,就是我龐大的工業生產能力,你隨時可以拿你的外匯儲備換取任何你需要的工業產品。因為中國什麼東西都能生產你要什麼我都有!而且都能生產到足夠你把錢花光!你儲存的人民幣一定能換回等值的產品,而這些產品都是可以使用的工業品(不是黃金那種擺著好看不能吃不能穿的東西,更不是嘴上吹吹牛的什麼國家信用)。中國的工業生產能力就是我人民幣的信用保證。只要中國工業體系不完蛋,人民幣永遠有信用。反過來說,人民幣只要有信用,我們的產品必然行銷全世界,我們的工業體系也必然能不斷的進一步擴大和升級。這樣,工業體系——人民幣體系就成了相輔相成的良性迴圈。人民幣作為國際貨幣,其穩定性會遠超任何其他幣種。
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